Coordenação de Ofertas Públicas
Da estruturação à liquidação, com responsabilidade regulatória em cada etapa
Atuamos como coordenadora em ofertas públicas de valores mobiliários, assumindo a condução técnica do processo e a interlocução com reguladores, prestadores de serviço e investidores.
Etapas
Como conduzimos uma oferta
- 01
Diagnóstico e viabilidade
Análise do emissor, dos recebíveis ou garantias e da tese de captação. Definição preliminar de volume, custo estimado e instrumento adequado à operação.
- 02
Estruturação
Desenho da operação com assessores legais e prestadores de serviço, tais como securitizadora, agente fiduciário, escriturador, auditoria e agência de classificação de risco, quando aplicável.
- 03
Due diligence
Diligência legal, contábil e operacional, verificação de informações e preparação dos documentos da oferta para registro ou dispensação de registro.
- 04
Registro e regulação
Condução do processo perante a CVM e entidades autorreguladoras, nos termos dos ritos aplicáveis da Resolução CVM 160, bem como do registro para negociação, quando exigido.
- 05
Distribuição e bookbuilding
Apresentação a investidores profissionais e qualificados, coleta de intenções de reserva, definição de taxa ou preço e alocação entre os investidores participantes.
- 06
Liquidação e acompanhamento
Liquidação financeira da oferta, encerramento formal e suporte contínuo ao emissor no cumprimento das obrigações pós-oferta e no relacionamento com investidores.